Wünsche und Ziele

Sie definieren Ihre Wünsche und Ziele. Gemeinsam legen wir die Prioritäten Ihres Vorsorge- und Finanzkonzeptes fest.

Ist-Analyse

Wir erstellen gemeinsam eine Ist-Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation, die uns klar aufzeigt, wo Sie stehen, welche Kostenstrukturen Sie haben und wie Sie sich bisher abgesichert haben.

Liquiditätsrahmen

Wir ermitteln gemeinsam einen wahrscheinlichen Liquiditätsrahmen für ein zukünftiges Versorgungskonzept und berücksichtigen im Detail alle monatlichen Kosten.

Finanzkonzept

Mit Ihren Informationen erarbeiten wir gezielt und strategisch Ihr individuelles Finanzkonzept. Mit Blick auf die von Ihnen angegebenen Ziele und Wünsche und unter Berücksichtigung existenzgefährdender Risiken.

Umsetzung

Vertrauen Sie bei Umsetzung und Abwicklung des von Ihnen gewünschten Konzeptes auf unsere Expertise.

Betreuung

Unsere Spezialisten betreuen Sie langfristig. Ihre Vorsorge wird von Ihrem persönlichen Wegbegleiter in regelmäßigen Abständen überprüft. Dies gewährleistet optimale Unterstützung Ihrer Navigation in die sichere Zukunft.